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冷鏈商機爆發「電梯式」成長

全家、國泰、全聯、統一搶投資

    海霸王集團大手筆投入逾二十三億元,要在高雄前鎮區打造「食品物流倉儲複合園區」;第三方物流全日大林冷鏈也投資近九億元,在嘉義興建「智慧生鮮物流園區」;永聯物流開發在台北瑞芳的冷鏈倉儲也已滿租,這些遍及南北的開發案,都指向目前冷鏈物流「夯到不行」。


    是什麼原因讓冷鏈需求大幅成長?台灣冷鏈協會祕書長王祥芝分析,近年電商崛起,國內冷鏈物流一直穩定擴張,但今年本土疫情爆發後,實體店面歇業加上餐飲業停擺,生鮮、冷凍食品與冷藏即食品的銷量暴增,導致國內冷鏈物流不堪負荷,凸顯現有的冷鏈倉儲與運能都有不足。

    不少在市郊坐擁大片萬坪土地的地產大亨,嗅到市場需求,與其放著地養蚊子,不如就整建成冷倉出租,當起房東,海霸王是典型代表,而國泰集團則是看好電商與冷鏈物流市場的發展潛力,以集團財力大舉布局。

疫情下宅經濟發威!冷凍與冷藏產品需求 一年成長十倍

    根據經濟部統計處數據顯示,二○一一年國內冷凍與調理食品銷售額約五二六億元,到了二○二○年銷售額來到七六四億元,十年間成長四五%,其中,又以冷凍肉品、即時冷藏餐盒與冷凍水產為大宗,疫情間的宅經濟發威,無疑是造就冷鏈不足的主因。


▲台灣本土疫情爆發後,消費者飲食習慣改變,帶動冷凍與冷藏食品需求,也凸顯冷鏈倉儲不足等現況。

    王祥芝用數字來解釋目前冷鏈需求的熱況,「從今年冷鏈的運能來看,較去年平均約有一到兩成的增幅,用這個數字回推冷凍與冷藏產品需求,大致上在一年間成長十倍。」

    但需求膨脹的快速,誰來解決冷鏈倉儲的不足?從冷鏈物流的商業模式來看,除了大型食品廠及零售通路商會投資冷鏈倉儲自用,來掌握自己的貨品品質,第三方物流業者也會興建冷倉,主要提供倉儲空間與媒合零售通路商等,來服務輕資產的中小型客戶及外商。


▲永聯物流開發在新北市瑞芳,闢建15萬坪倉儲物流基地,其中占地4.4萬坪的冷鏈倉儲,是全台最大的冷鏈物流園區。

大手筆投資案激增!零售通路商、超商 投入最積極

    而這三類冷鏈倉儲投資方中,最為積極的,就是零售通路商。像是去年全聯斥資近十億元,在高雄市打造全台最大自動倉儲之後,隨即評估加碼,再投資建置冷鏈物流中心。

    超商業者全家也積極著手冷鏈倉儲的布局,不但以旗下全台物流公司的名義,向永聯物流開發承租位於瑞芳的新冷鏈倉庫,全家也在高雄岡山打造多溫層物流中心,更投入逾三十億元在台中興建多溫層物流中心。據悉,全家這樣的多溫層冷倉布局,明年還將持續在北、中、南進行。

    王祥芝分析,零售通路商是最接近消費者的業者,他們手握實際消費行為的變化,在看似大手筆的投資案背後,都是看準市場的快速成長才精準投資。

    相對地,食品廠則是按照本業的成長狀況而定,王祥芝說,國內大型食品廠興建冷鏈倉儲,一定是伴隨建廠與擴廠的需求,因為產量的增加,必須要有更多的倉儲來存放食品。

   舉例來說,大成集團斥資二十四億元在嘉義馬稠後的新廠,就是因近年大成食品產能滿載、供不應求,進而決定擴產的開發案。

物流地產也升溫!土地成本漲四成 營建成本漲三成

   「物流業者更為務實,沒有實際的需求在手,不會盲目的投資。」王祥芝強調,物流業者賺的是管理服務費,在沒有確定的客戶以前,就算看好市場也不會貿然投資,「像是今年本土疫情爆發,冷鏈物流一度斷鏈,但各家物流業者仍按照原定計畫, 並沒有一窩蜂的砸錢投資,一來現在投資緩不濟急,二來冷鏈投資回收期長,無法掌握這樣暴增的需求,是否能一直延續。」

  「如果說過去冷鏈是『手扶梯式』的成長,那麼今年就是『電梯式』成長。」永聯物流開發執行長張建泰分析,這波需求來得相當快,但冷鏈投資成本是普通倉儲的三倍,加上平均十二至十八個月的興建期,「誰都不知道將來倉儲蓋好,還有沒有這樣的需求?因此加碼投資的依據,還是看產業趨勢,而非短暫榮景。」

    由國泰集團投資當房東、成立七年的永聯物流開發,目前全台有五座物流園區,在國內物流業不僅具有規模性,永聯也以獨特的共享概念,提供客戶倉儲與物流的一條龍解決方案。

    張建泰解釋,「以房地產角度來比喻,我們既可以提供客戶毛胚屋,也有直接入住的飯店式選擇,就看客戶的需求是什麼。」


▲全聯重砸9.8億元在高雄岡山打造的物流中心,去年升級成自動化倉儲,提高出貨效率。

    位於新北瑞芳的「永聯物流開發台北園區」,開發占地四.四萬坪全台最大的冷鏈物流園區,今年五月陸續啟用,全區冷倉已經滿租,不過,張建泰撥了撥算盤強調,「我們絕對有意願再投資,但冷鏈資本支出高之外,目前土地成本也上漲三至四成,營建成本同樣有二至三成的漲幅,即使有明確的需求,還是要謹慎評估。」

  「在這樣的產業變化下,市場出現需求遠大於供給兩倍的現象!」第一太平戴維斯資深協理丁玟甄分析,近年物流地產需求旺,又以冷鏈物流炙手可熱,但供給端有限,以及冷鏈設備投入成本高、回收期長,加上營運管理、人才都是學問,形成供不應求的現況。

   物流業者普遍認為,疫情是加速物流變化的催化劑,冷鏈的榮景也提前報到,現階段看到的投資案,僅反映產業現況的冰山一角,相較於各產業的「超前部署」,物流業者則傾向穩健擴張,面對難得一見的市場榮景,如何走得長久,才是他們決定投資的關鍵。

 

文章摘自今周刊2021.8. 1288期 冷鏈商機爆發「電梯式」成長  撰文‧黃阡阡

 

31 Aug 2021